作为深耕网络安全领域的垂直媒体嘶吼,在风谲云诡的大环境下,反而对网络安全产业的发展有了新的感悟与憧憬。2022年,我国迈入创新型发展国家行列,在国家正确的战略方针指引与驱动下,中国科技在多领域实现了技术革新与突破。十四五也把安全放在首要位置,与发展并驾齐驱。在这创新发展腾飞的时代,随着各行业领域的创新不断提升,网络安全的重要性愈发凸显。政务、金融、能源、制造、运营商等关键行业领域更加依托于真正的安全。

在这样的背景下,为推动网络安全产业更加健康有序深化发展,同时鼓励在本年度行业安全领域有擎天架海能力的安全厂商,嘶吼安全产业研究院于2022年10月底启动《嘶吼2022中国网络安全产业势能榜》调研,历时近2个月的调研、数据提炼、横向对比,打分复核等阶段,嘶吼安全产业研究院选取五大热门行业(政务、金融、能源、制造、运营商)以及三大类型(“综合型”、“专精型”、“创新型”),从参与报名的近300家调研信息中最终评选出84名优秀的行业安全厂商予以表彰并颁发荣誉奖牌,在今天正式发布《嘶吼2022中国网络安全产业势能榜》评选结果。

这份结果的背后,既是对优秀企业的肯定,同时也蕴含着分析师对结果的深沉的爱。从设计问卷—发布调研—打分评选—数据复核—正式发布,面对着这么多家企业的信任,每一步分析师都有很多想说的话,现将榜单从设计思路到评选的一步步过程以视频的形式和大家分享,希望不管是否获奖的企业都能感受到嘶吼安全产业研究院的用心与诚意!

评选结果公示 

嘶吼2022中国网络安全产业势能榜获奖名单

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嘶吼2022中国网络安全产业势能榜政务行业名单

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嘶吼2022中国网络安全产业势能榜金融行业名单

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嘶吼2022中国网络安全产业势能榜能源行业名单

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嘶吼2022中国网络安全产业势能榜制造行业名单

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嘶吼2022中国网络安全产业势能榜运营商行业名单

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最后沿用去年的三句总结鼓励正在经历的我们。第一句:金鳞岂是池中物,一遇风云便化龙。我们所有网安人都应该庆幸,自己处在朝阳行业,中国网络安全产业是增长快、客户优质的潜力赛道。第二句:路漫漫其修远兮。竞争压力大、难以实现全面、规模增长的痛点仍在,前路如何只有一步一步去趟。第三句:数风流人物,还看今朝。正是有我们这些网安人一步一个脚印的去创造,去前行,相信网安的未来更美好!

高清版获奖名单图片下载方式

关注公众号“嘶吼专业版”,回复“势能榜2022”即可下载获奖名单高清图片。

作为深耕网络安全领域的垂直媒体嘶吼,在风谲云诡的大环境下,反而对网络安全产业的发展有了新的感悟与憧憬。2022年,我国迈入创新型发展国家行列,在国家正确的战略方针指引与驱动下,中国科技在多领域实现了技术革新与突破。十四五也把安全放在首要位置,与发展并驾齐驱。在这创新发展腾飞的时代,随着各行业领域的创新不断提升,网络安全的重要性愈发凸显。政务、金融、能源、制造、运营商等关键行业领域更加依托于真正的安全。

在这样的背景下,为推动网络安全产业更加健康有序深化发展,同时鼓励在本年度行业安全领域有擎天架海能力的安全厂商,嘶吼安全产业研究院于2022年10月底启动《嘶吼2022中国网络安全产业势能榜》调研,历时近2个月的调研、数据提炼、横向对比,打分复核等阶段,嘶吼安全产业研究院选取五大热门行业(政务、金融、能源、制造、运营商)以及三大类型(“综合型”、“专精型”、“创新型”),从参与报名的近300家调研信息中最终评选出84名优秀的行业安全厂商予以表彰并颁发荣誉奖牌,在今天正式发布《嘶吼2022中国网络安全产业势能榜》评选结果。

这份结果的背后,既是对优秀企业的肯定,同时也蕴含着分析师对结果的深沉的爱。从设计问卷—发布调研—打分评选—数据复核—正式发布,面对着这么多家企业的信任,每一步分析师都有很多想说的话,现将榜单从设计思路到评选的一步步过程以视频的形式和大家分享,希望不管是否获奖的企业都能感受到嘶吼安全产业研究院的用心与诚意!

评选结果公示 

嘶吼2022中国网络安全产业势能榜获奖名单

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嘶吼2022中国网络安全产业势能榜政务行业名单

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嘶吼2022中国网络安全产业势能榜金融行业名单

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嘶吼2022中国网络安全产业势能榜能源行业名单

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嘶吼2022中国网络安全产业势能榜制造行业名单

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嘶吼2022中国网络安全产业势能榜运营商行业名单

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最后沿用去年的三句总结鼓励正在经历的我们。第一句:金鳞岂是池中物,一遇风云便化龙。我们所有网安人都应该庆幸,自己处在朝阳行业,中国网络安全产业是增长快、客户优质的潜力赛道。第二句:路漫漫其修远兮。竞争压力大、难以实现全面、规模增长的痛点仍在,前路如何只有一步一步去趟。第三句:数风流人物,还看今朝。正是有我们这些网安人一步一个脚印的去创造,去前行,相信网安的未来更美好!

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背景介绍 

2022年,中国迈入创新型发展国家行列,在国家正确的战略方针的指引与驱动下,中国科技在多领域实现了技术革新与突破。在这科技发展腾飞的时代,随着各行业领域的科学技术不断提升,网络安全的重要性愈发凸显。政务、金融、能源、制造、交通、教育、基础设施等关键行业领域更加依托于信息安全防护。

针对国家网络安全发展趋势,网安各企业组织不断的针对各行业开展学术研讨,研发创新安全产品,实现核心技术突破,快速推动行业生态发展。为推动网络安全产业更加健康有序深化发展,同时鼓励在本年度辛勤耕耘并持续创造价值的网络安全企业,嘶吼安全产业研究院将调研发布《嘶吼2022中国网络安全产业势能榜》,按照政府、金融、能源、制造、运营商五大行业,依据厂商类型不同(“综合型”、“专精型”、“创新型”)评选出2022年度优秀行业厂商进行表彰。

评选方式

厂商自主报名,根据企业自身性质从“综合型”、“专精型”、“创新型”三类中选择一类进行材料申报,从政府、金融、能源、制造、运营商五大行业中最多选取三个行业进行填写。嘶吼安全产业研究院分析团队从报名厂商中依据填写数据进行公平、客观评选。

“综合型”、“专精型”、“创新型”的界定如下:

· “综合型”的界定:企业定位立足于提供全方位综合解决方案/产品而非专一方向,公司业务可能涵盖数据安全、信创安全、基础设施安全、业务安全、物联网安全、工控安全、边界安全、移动安全、应用安全、云安全、安全服务等至少5个方向,每个主要具体方向年度实际营收不低于1000万元人民币,固定员工人数(不含外包)为300人以上。

· “专精型”的界定:企业定位立足于提供专精方向解决方案/产品,如专注数据安全、信创安全、基础设施安全、业务安全、物联网安全、工控安全、移动安全、边界安全、云安全、应用安全等1-2类,已形成较为稳定的客户和销售渠道,专精业务相关年度实际营收不低于1000万元人民币或近2年新增股权融资总额2000万元以上,固定员工人数(不含外包)为100人以上。

· “创新型”的界定:企业成立时间为2017年1月1日以后或主营业务转移网络安全方向时间不超过5年,融资轮次为B轮以下(不含B轮),成立之初是基于某种创新,如技术、服务、解决方案等,目前企业的主要精力为打磨产品,拓展销售渠道和客户,固定员工人数(不含外包)不足70人。

评选维度

本次评选主旨:数据说话。在问卷设计上,嘶吼安全产业研究院采用数字填写+典型案例为主的方式,通过价值势能、创新势能、服务势能三大维度评估厂商的具体表现,根据厂商所填的实际数据+内容进行综合量化打分评定。

具体评选维度和占比如图所示:

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填写说明

1 务必客观、真实填写该问卷,嘶吼安全产业研究院分析团队会综合历年数据进行数据校验,如偏差过大,将直接取消参与本次权威榜单评选资格

2 灰色底框为需填写部分,后附有填写说明,请按说明要求填写,方便后续嘶吼分析团队整理数据,请注意,不要删减行列!

3 问卷填写过程的一切问题,可直接和嘶吼分析师王盈进行沟通,问卷最后附分析师微信二维码

4 如无问题,请于11月7日前提交问卷,发送至分析师邮箱[email protected]

参与方式

关注公众号“嘶吼专业版”,回复“2022势能榜”即可下载《嘶吼2022中国网络安全产业势能榜调研表》完整版。

背景介绍 

2022年,中国迈入创新型发展国家行列,在国家正确的战略方针的指引与驱动下,中国科技在多领域实现了技术革新与突破。在这科技发展腾飞的时代,随着各行业领域的科学技术不断提升,网络安全的重要性愈发凸显。政务、金融、能源、制造、交通、教育、基础设施等关键行业领域更加依托于信息安全防护。

针对国家网络安全发展趋势,网安各企业组织不断的针对各行业开展学术研讨,研发创新安全产品,实现核心技术突破,快速推动行业生态发展。为推动网络安全产业更加健康有序深化发展,同时鼓励在本年度辛勤耕耘并持续创造价值的网络安全企业,嘶吼安全产业研究院将调研发布《嘶吼2022中国网络安全产业势能榜》,按照政府、金融、能源、制造、运营商五大行业,依据厂商类型不同(“综合型”、“专精型”、“创新型”)评选出2022年度优秀行业厂商进行表彰。

评选方式

厂商自主报名,根据企业自身性质从“综合型”、“专精型”、“创新型”三类中选择一类进行材料申报,从政府、金融、能源、制造、运营商五大行业中最多选取三个行业进行填写。嘶吼安全产业研究院分析团队从报名厂商中依据填写数据进行公平、客观评选。

“综合型”、“专精型”、“创新型”的界定如下:

· “综合型”的界定:企业定位立足于提供全方位综合解决方案/产品而非专一方向,公司业务可能涵盖数据安全、信创安全、基础设施安全、业务安全、物联网安全、工控安全、边界安全、移动安全、应用安全、云安全、安全服务等至少5个方向,每个主要具体方向年度实际营收不低于1000万元人民币,固定员工人数(不含外包)为300人以上。

· “专精型”的界定:企业定位立足于提供专精方向解决方案/产品,如专注数据安全、信创安全、基础设施安全、业务安全、物联网安全、工控安全、移动安全、边界安全、云安全、应用安全等1-2类,已形成较为稳定的客户和销售渠道,专精业务相关年度实际营收不低于1000万元人民币或近2年新增股权融资总额2000万元以上,固定员工人数(不含外包)为100人以上。

· “创新型”的界定:企业成立时间为2017年1月1日以后或主营业务转移网络安全方向时间不超过5年,融资轮次为B轮以下(不含B轮),成立之初是基于某种创新,如技术、服务、解决方案等,目前企业的主要精力为打磨产品,拓展销售渠道和客户,固定员工人数(不含外包)不足70人。

评选维度

本次评选主旨:数据说话。在问卷设计上,嘶吼安全产业研究院采用数字填写+典型案例为主的方式,通过价值势能、创新势能、服务势能三大维度评估厂商的具体表现,根据厂商所填的实际数据+内容进行综合量化打分评定。

具体评选维度和占比如图所示:

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填写说明

1 务必客观、真实填写该问卷,嘶吼安全产业研究院分析团队会综合历年数据进行数据校验,如偏差过大,将直接取消参与本次权威榜单评选资格

2 灰色底框为需填写部分,后附有填写说明,请按说明要求填写,方便后续嘶吼分析团队整理数据,请注意,不要删减行列!

3 问卷填写过程的一切问题,可直接和嘶吼分析师王盈进行沟通,问卷最后附分析师微信二维码

4 如无问题,请于11月7日前提交问卷,发送至分析师邮箱[email protected]

参与方式

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2022年9月14日,国家网信办发布《关于修改 < 中华人民共和国网络安全法 > 的决定(征求意见稿)》意见通知,这是对已颁布实施5年的《网络安全法》的首次修改。《征求意见稿》重点加大了违法行为的处罚力度,对信息安全重视程度的提升进一步明确。网络安全服务,特别是智能化的网络安全服务作为网络安全的重要组成部分亟需关注。

在坚持总体国家安全观和习近平总书记关于网络强国的重要思想背景下,嘶吼安全产业研究院出品《至人无己 正复为奇:网络安全服务市场洞察报告 2022》意义深远。鉴于网络安全服务涉及细分领域的差异性和复杂性,本次报告的重点选择聚焦网络安全服务细化需求+共性特征的深度分析。通过调研量化提炼共性特征后优秀厂商的真实实践,展现当下网络安全服务深耕和创新发展的企业的真实风貌,希望大家可以得到更为广泛的传播,蓬勃着网络安全服务产业,努力向未来!

研究方法

问卷调研:通过问卷调研的形式获取网络安全服务厂商相关服务/平台/解决方案能力、创新能力及相应的技术、盈利信息情况。通过对网络安全服务共性“四化”特征的深入分析,选取具有代表性的优秀厂商进行特性推荐及典型案例展示。

分析师服务:分析师直接进行问卷前期填写到中期服务、沟通的一系列事宜。

参与调研的权益

参与厂商可在《至人无己 正复为奇:网络安全服务市场洞察报告 2022》全景图谱页Logo露出,分析师根据问卷实际填写内容和数据情况综合评估,筛选出部分优秀厂商在六大细分图谱中进行四化特征重点推荐。

填写时间:

即日起—10月30日

填写通道

关注公众号"嘶吼专业版"并回复“安服问卷”获取《至人无己 正复为奇:网络安全服务市场洞察报告 2022》调研问卷。

嘶吼网络安全服务调研期待您的参加!


2022年9月14日,国家网信办发布《关于修改 < 中华人民共和国网络安全法 > 的决定(征求意见稿)》意见通知,这是对已颁布实施5年的《网络安全法》的首次修改。《征求意见稿》重点加大了违法行为的处罚力度,对信息安全重视程度的提升进一步明确。网络安全服务,特别是智能化的网络安全服务作为网络安全的重要组成部分亟需关注。

在坚持总体国家安全观和习近平总书记关于网络强国的重要思想背景下,嘶吼安全产业研究院出品《至人无己 正复为奇:网络安全服务市场洞察报告 2022》意义深远。鉴于网络安全服务涉及细分领域的差异性和复杂性,本次报告的重点选择聚焦网络安全服务细化需求+共性特征的深度分析。通过调研量化提炼共性特征后优秀厂商的真实实践,展现当下网络安全服务深耕和创新发展的企业的真实风貌,希望大家可以得到更为广泛的传播,蓬勃着网络安全服务产业,努力向未来!

研究方法

问卷调研:通过问卷调研的形式获取网络安全服务厂商相关服务/平台/解决方案能力、创新能力及相应的技术、盈利信息情况。通过对网络安全服务共性“四化”特征的深入分析,选取具有代表性的优秀厂商进行特性推荐及典型案例展示。

分析师服务:分析师直接进行问卷前期填写到中期服务、沟通的一系列事宜。

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2022年9月14日,国家网信办发布《关于修改 < 中华人民共和国网络安全法 > 的决定(征求意见稿)》意见通知,这是对已颁布实施5年的《网络安全法》的首次修改。《征求意见稿》重点加大了违法行为的处罚力度,对信息安全重视程度的提升进一步明确。网络安全服务,特别是智能化的网络安全服务作为网络安全的重要组成部分亟需关注。

在坚持总体国家安全观和习近平总书记关于网络强国的重要思想背景下,嘶吼安全产业研究院出品《至人无己 正复为奇:网络安全服务市场洞察报告 2022》意义深远。鉴于网络安全服务涉及细分领域的差异性和复杂性,本次报告的重点选择聚焦网络安全服务细化需求+共性特征的深度分析。通过调研量化提炼共性特征后优秀厂商的真实实践,展现当下网络安全服务深耕和创新发展的企业的真实风貌,希望大家可以得到更为广泛的传播,蓬勃着网络安全服务产业,努力向未来!

研究方法

问卷调研:通过问卷调研的形式获取网络安全服务厂商相关服务/平台/解决方案能力、创新能力及相应的技术、盈利信息情况。通过对网络安全服务共性“四化”特征的深入分析,选取具有代表性的优秀厂商进行特性推荐及典型案例展示。

分析师服务:分析师直接进行问卷前期填写到中期服务、沟通的一系列事宜。

参与调研的权益

参与厂商可在《至人无己 正复为奇:网络安全服务市场洞察报告 2022》全景图谱页Logo露出,分析师根据问卷实际填写内容和数据情况综合评估,筛选出部分优秀厂商在六大细分图谱中进行四化特征重点推荐。

填写时间:

即日起—10月30日

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2022年9月14日,嘶吼安全产业研究院出品的《致虚极.守静笃:工控安全产业竞合力洞察报告 2022》正式发布,报告历史2个月,调研近百家工控安全企业,运用PEST和SCP产业分析模型对工控安全产业进行深度剖析。

继“第四次工业革命”在2013年汉诺威工业博览会上正式提出后,我国也相继推出“中国制造2025、两化融合、智能制造和工业互联网”等系列国家战略,而与之相伴的工控安全产业引发更多关注。在这样的背景下,嘶吼安全产业研究院《致虚极・守静笃 工控安全产业竞合力洞察报告2022》应运而生。具体阐释内容包括:工控安全产业界定、工控安全厂商竞合力洞察分析,工控安全产业链分析、工控安全厂商产品需求分析,工控安全投融资特点分析和工控安全解决方案和未来趋势等干货内容。

本文为嘶吼安全产业研究院首席分析师王盈对报告的全面解读,以下选取报告重点内容以飨读者。

一、PEST模型分析工控安全产业背景

嘶吼安全产业研究院从PEST四大视角展现当前工控安全产业背景情况。从政策方面来看,国家层面积极引导,地方加快落地实施,行业标准有序推进;从经济环境来看,工控安全大背景工业互联网也进入快速发展时期;从社会环境来看,工控安全事件产生的社会影响越来越深远,用户意识增长明显;从技术角度来看,智能、全面、深度、自主可控已经成为2022年技术形容关键词。

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二、SCP模型分析工控安全产业现状及趋势

重点一:2021年工控安全产业市场规模达31亿元,预计三年后市场有望达150亿元

根据嘶吼安全产业研究院最新调研数据显示,2021年工控安全产业市场规模达到31亿元,同比增长210%;预计2022年工控安全产业规模达到67亿元,同比增长率达到116%。其中,2022年1-8月工控领域投融资金额超过2021全年营收水平;预计2025年,工控安全产业有望达到150亿元,占到网络安全产业规模的10%。

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重点二:具有工控业务的非上市网络安全厂商和专精型工控安全厂商占比近七成

嘶吼安全产业研究院根据工控安全厂商性质不同分为五大类型,其中专精型厂商占比最多,达到35%;具有工控安全业务的非上市网络安全厂商占比紧随其后,为34%;具有工控安全业务的已上市网络安全厂商占比为14%,位列第三;创新型工控厂商和具有工控业务的自动化背景厂商占比较少,分别为11%和6%。

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重点三:工控安全厂商竞合力分析

1)工控安全创新型厂商竞合力:成立时间虽短,实力不可小觑

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工控安全创新型厂商界定为2017年1月1日以后成立的企业。根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,虽然工控创新型厂商成立时间不足5年,但实力不容小觑。该类型厂商具有如下特点:

· 融资轮次/金额多:部分厂商已获得多轮融资加持,有的厂商每年都有至少一轮融资。如融安网络成立于2018年,目前已获得4轮融资,公开数据显示超2亿融资;木链科技也获得5轮融资,公开数据超1亿元融资;六方云获得4轮融资,公开金额为1.5亿元。

· 业务种类范围广:部分厂商的业务已经不局限于工控安全,而是具有更大的版图。如六方云虽然成立于2018年,但其业务包含工业互联网安全、AI安全和云安全等;木链科技成立于2017年,但其主要业务聚焦工业互联网和物联网方向。

· 前期经验累积多:部分厂商在成立之前就已具有多年工控经验积累。如国利网安虽然成立于2017年,但拥有褚健教授团队基于近30年的工控行业积累;神州慧安2018年成立,但在2011年就已展开工控安全相关研究。

2)工控安全专精型厂商竞合力:“第一极”专精类厂商上市指日可待

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工控安全专精型厂商竞争相对激烈。根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,参与本次调研的专精型企业有23家,上榜企业8家,未上榜企业15家。工控安全专精型厂商具有两极化的发展特点:

· 第一极(融资+营收≈10亿+量级):代表者为威努特、天地和兴、长扬科技和珞安科技。其中,威努特、天地和兴和珞安科技在2022年获得大资本加持,加持过后,四家公开投融资总额为:威努特12.9亿,天地和兴12.1亿,长扬科技10.5亿,珞安7.5亿。“第一极”厂商特点为整体工控安全综合实力较强,不管是产品布局、营收规模、人员情况、行业落地较少有明确“短板”,但该类厂商需要警惕资本加持下的未来方向,亟需思考和提前布局未来工控安全市场快速饱和后企业的发展思路和实践步伐。

· 第二极以股权投资和天使轮为主:其中,网藤科技、盛道科技、上海控安、中电安科、齐安科技等均为股权投资;力控华康、睿航至臻、如磐科技等均为天使轮融资阶段。

· 工控安全专精厂商选择新三板上市为主,如圣博润、珠海鸿瑞均已成功新三板上市,海天炜业已于新三板退市。

3)具有工控安全业务的已上市网络安全厂商竞合力:具有顶层设计优势

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已上市工控安全网安厂商具有品牌效应优势。根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,参与本次调研的已上市工控安全厂商上榜企业8家,主要特点为:

· 具有工控安全业务的已上市厂商在工控安全“顶层设计”、“品牌效应”和“标准产品”具有明显优势。顶层设计如协助政府监管单位,落实控制系统安全建设标准;“工业互联网”体系化建设等。根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,在被问及对标竞品时,已上市具有工控安全业务的网络安全厂商第二被提及率较高,占比可达57%,具有较高的品牌影响力。同时,同质化严重的部分“标品”具有相对优势。

· 工控业务线人员以“百人团”为主:根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,已上市具有工控业务的网络安全厂商通常具有工控事业线,以“百人团”为主。

· 会直接投资并购工控相关业务厂商或吸纳工控安全消亡厂商人员,如奇安信、360投资过威努特;2021年奇安信又投资双湃智安等;天融信股权投资盛道科技。匡恩网络消亡前后,其人员部分被该类厂商吸纳。

4)具有工控安全业务的非上市网络安全厂商竞合力:对抗类厂商为主

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非上市工控安全网安厂商主营业务多为威胁对抗类。根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,参与本次调研的具有工控安全业务的非上市网络安全厂商有22家,上榜企业8家,未上榜企业14家。具有工控安全业务的非上市厂商大多具有如下特点:

· 2019-2021年开始开展工控安全相关业务:根据嘶吼调研数据显示,22家具有工控安全业务的非上市网络安全企业中,有82%的厂商是在2019-2021年这3年才开始开展工控安全相关业务的。

· 其主营业务以威胁对抗类为主:其中,以具有威胁对抗类业务为主营业务的厂商较多,如博智安全、锦行科技、赛宁网安、卫达信息、锦行科技、元支点等。

· 工控安全领域员工以20-30人规模为主,根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,具有工控安全业务的网络安全厂商在工控领域人员配置以20-30人规模为主,占比接近半数。

· 工控安全实际业务营收超过5000万的凤毛麟角,根据嘶吼调研数据显示,只有5%的该类企业实际工控业务营收超5000万。

重点四:工控安全的防护需求、审计分析需求和安全管理需求最为强烈

嘶吼安全产业研究院根据自主调研数据显示,工控安全产业主要需求可以归纳为七大类别,满足的产品可以细分为31个小类。其中,①解决工控客户安全防护需求、②解决工控安全客户审计分析类需求、③解决工控安全客户安全管理相关需求的厂商数量最多,满足的产品主要包括工控安全防火墙、安全隔离与信息交换、终端/主机防护、日志审计与分析、统一安全管理平台、态势感知平台等。

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重点五:工控安全典型厂商及其服务案例

经过前期考察调研,嘶吼安全产业研究院对四家不同类型并具有代表性的工控安全厂商——威努特、天地和兴、天融信、融安网络的具体工控安全业务实践进行深度剖析与分享。

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重点六:工控安全产业发展趋势

嘶吼安全产业研究院根据公开数据及多家企业访谈研判工控安全产业发展趋势,预计2023年市场将进入高速发展期,行业落地开始加速,至少7年达到相对饱和态。饱和期特点:生态环境成熟,产业链布局清晰,厂商间建立完备的商业合作模式且拥有较高认可度和信任度的产品/服务。

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重点七:详实的工控安全产业附录(包括工控安全相关政策、2022年投融资情况及国内外重点工控安全大事件)

关注公众号“嘶吼专业版”,回复“工控安全报告”即可下载完整版《致虚极・守静笃 工控安全产业竞合力洞察报告2022》。

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2022年9月14日,嘶吼安全产业研究院出品的《致虚极.守静笃:工控安全产业竞合力洞察报告 2022》正式发布,报告历时2个月,调研近百家工控安全企业,运用PEST和SCP产业分析模型对工控安全产业进行深度剖析。

继“第四次工业革命”在2013年汉诺威工业博览会上正式提出后,我国也相继推出“中国制造2025、两化融合、智能制造和工业互联网”等系列国家战略,而与之相伴的工控安全产业引发更多关注。在这样的背景下,嘶吼安全产业研究院《致虚极・守静笃 工控安全产业竞合力洞察报告2022》应运而生。具体阐释内容包括:工控安全产业界定、工控安全厂商竞合力洞察分析,工控安全产业链分析、工控安全厂商产品需求分析,工控安全投融资特点分析和工控安全解决方案和未来趋势等干货内容。

本文为嘶吼安全产业研究院首席分析师王盈对报告的全面解读,以下选取报告重点内容以飨读者。

一、PEST模型分析工控安全产业背景

嘶吼安全产业研究院从PEST四大视角展现当前工控安全产业背景情况。从政策方面来看,国家层面积极引导,地方加快落地实施,行业标准有序推进;从经济环境来看,工控安全大背景工业互联网也进入快速发展时期;从社会环境来看,工控安全事件产生的社会影响越来越深远,用户意识增长明显;从技术角度来看,智能、全面、深度、自主可控已经成为2022年技术形容关键词。

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二、SCP模型分析工控安全产业现状及趋势

重点一:2021年工控安全产业市场规模达31亿元,预计三年后市场有望达150亿元

根据嘶吼安全产业研究院最新调研数据显示,2021年工控安全产业市场规模达到31亿元,同比增长210%;预计2022年工控安全产业规模达到67亿元,同比增长率达到116%。其中,2022年1-8月工控领域投融资金额超过2021全年营收水平;预计2025年,工控安全产业有望达到150亿元,占到网络安全产业规模的10%。

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重点二:具有工控业务的非上市网络安全厂商和专精型工控安全厂商占比近七成

嘶吼安全产业研究院根据工控安全厂商性质不同分为五大类型,其中专精型厂商占比最多,达到35%;具有工控安全业务的非上市网络安全厂商占比紧随其后,为34%;具有工控安全业务的已上市网络安全厂商占比为14%,位列第三;创新型工控厂商和具有工控业务的自动化背景厂商占比较少,分别为11%和6%。

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重点三:工控安全厂商竞合力分析

1)工控安全创新型厂商竞合力:成立时间虽短,实力不可小觑

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工控安全创新型厂商界定为2017年1月1日以后成立的企业。根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,虽然工控创新型厂商成立时间不足5年,但实力不容小觑。该类型厂商具有如下特点:

· 融资轮次/金额多:部分厂商已获得多轮融资加持,有的厂商每年都有至少一轮融资。如融安网络成立于2018年,目前已获得4轮融资,公开数据显示超2亿融资;木链科技也获得5轮融资,公开数据超1亿元融资;六方云获得4轮融资,公开金额为1.5亿元。

· 业务种类范围广:部分厂商的业务已经不局限于工控安全,而是具有更大的版图。如六方云虽然成立于2018年,但其业务包含工业互联网安全、AI安全和云安全等;木链科技成立于2017年,但其主要业务聚焦工业互联网和物联网方向。

· 前期经验累积多:部分厂商在成立之前就已具有多年工控经验积累。如国利网安虽然成立于2017年,但拥有褚健教授团队基于近30年的工控行业积累;神州慧安2018年成立,但在2011年就已展开工控安全相关研究。

2)工控安全专精型厂商竞合力:“第一极”专精类厂商上市指日可待

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工控安全专精型厂商竞争相对激烈。根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,参与本次调研的专精型企业有23家,上榜企业8家,未上榜企业15家。工控安全专精型厂商具有两极化的发展特点:

· 第一极(融资+营收≈10亿+量级):代表者为威努特、天地和兴、长扬科技和珞安科技。其中,威努特、天地和兴和珞安科技在2022年获得大资本加持,加持过后,四家公开投融资总额为:威努特12.9亿,天地和兴12.1亿,长扬科技10.5亿,珞安7.5亿。“第一极”厂商特点为整体工控安全综合实力较强,不管是产品布局、营收规模、人员情况、行业落地较少有明确“短板”,但该类厂商需要警惕资本加持下的未来方向,亟需思考和提前布局未来工控安全市场快速饱和后企业的发展思路和实践步伐。

· 第二极以股权投资和天使轮为主:其中,网藤科技、盛道科技、上海控安、中电安科、齐安科技等均为股权投资;力控华康、睿航至臻、如磐科技等均为天使轮融资阶段。

· 工控安全专精厂商选择新三板上市为主,如圣博润、珠海鸿瑞均已成功新三板上市,海天炜业已于新三板退市。

3)具有工控安全业务的已上市网络安全厂商竞合力:具有顶层设计优势

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已上市工控安全网安厂商具有品牌效应优势。根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,参与本次调研的已上市工控安全厂商上榜企业8家,主要特点为:

· 具有工控安全业务的已上市厂商在工控安全“顶层设计”、“品牌效应”和“标准产品”具有明显优势。顶层设计如协助政府监管单位,落实控制系统安全建设标准;“工业互联网”体系化建设等。根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,在被问及对标竞品时,已上市具有工控安全业务的网络安全厂商第二被提及率较高,占比可达57%,具有较高的品牌影响力。同时,同质化严重的部分“标品”具有相对优势。

· 工控业务线人员以“百人团”为主:根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,已上市具有工控业务的网络安全厂商通常具有工控事业线,以“百人团”为主。

· 会直接投资并购工控相关业务厂商或吸纳工控安全消亡厂商人员,如奇安信、360投资过威努特;2021年奇安信又投资双湃智安等;天融信股权投资盛道科技。匡恩网络消亡前后,其人员部分被该类厂商吸纳。

4)具有工控安全业务的非上市网络安全厂商竞合力:对抗类厂商为主

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非上市工控安全网安厂商主营业务多为威胁对抗类。根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,参与本次调研的具有工控安全业务的非上市网络安全厂商有22家,上榜企业8家,未上榜企业14家。具有工控安全业务的非上市厂商大多具有如下特点:

· 2019-2021年开始开展工控安全相关业务:根据嘶吼调研数据显示,22家具有工控安全业务的非上市网络安全企业中,有82%的厂商是在2019-2021年这3年才开始开展工控安全相关业务的。

· 其主营业务以威胁对抗类为主:其中,以具有威胁对抗类业务为主营业务的厂商较多,如博智安全、锦行科技、赛宁网安、卫达信息、锦行科技、元支点等。

· 工控安全领域员工以20-30人规模为主,根据嘶吼安全产业研究院调研数据显示,具有工控安全业务的网络安全厂商在工控领域人员配置以20-30人规模为主,占比接近半数。

· 工控安全实际业务营收超过5000万的凤毛麟角,根据嘶吼调研数据显示,只有5%的该类企业实际工控业务营收超5000万。

重点四:工控安全的防护需求、审计分析需求和安全管理需求最为强烈

嘶吼安全产业研究院根据自主调研数据显示,工控安全产业主要需求可以归纳为七大类别,满足的产品可以细分为31个小类。其中,①解决工控客户安全防护需求、②解决工控安全客户审计分析类需求、③解决工控安全客户安全管理相关需求的厂商数量最多,满足的产品主要包括工控安全防火墙、安全隔离与信息交换、终端/主机防护、日志审计与分析、统一安全管理平台、态势感知平台等。

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重点五:工控安全典型厂商及其服务案例

经过前期考察调研,嘶吼安全产业研究院对四家不同类型并具有代表性的工控安全厂商——威努特、天地和兴、天融信、融安网络的具体工控安全业务实践进行深度剖析与分享。

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重点六:工控安全产业发展趋势

嘶吼安全产业研究院根据公开数据及多家企业访谈研判工控安全产业发展趋势,预计2023年市场将进入高速发展期,行业落地开始加速,至少7年达到相对饱和态。饱和期特点:生态环境成熟,产业链布局清晰,厂商间建立完备的商业合作模式且拥有较高认可度和信任度的产品/服务。

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重点七:详实的工控安全产业附录(包括工控安全相关政策、2022年投融资情况及国内外重点工控安全大事件)

关注公众号“嘶吼专业版”,回复“工控安全报告”即可下载完整版《致虚极・守静笃 工控安全产业竞合力洞察报告2022》。

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继“第四次工业革命”在2013年汉诺威工业博览会上正式提出后,我国也相继推出中国制造2025、两化融合、智能制造和工业互联网等系列国家战略,工控安全引起较多关注,资本加码,产业蓬勃发展。同时,政策法律的逐步发展进一步推进了工控安全产业的持续深化。在2021年9月1日正式实施的《关键信息基础设施安全保护条例》中明确提出:“运营者应当优先采购安全可信的网络产品和服务;采购网络产品和服务可能影响国家安全的,应当按照国家网络安全规定通过安全审查。”又如在等保2.0中,明确工业控制系统安全扩展要求,主要针对工业控制系统的特点提出特殊保护要求,如增加包括“室外控制防护设备”、“工业控制系统网络架构安全”和“控制设备安全”等方面的系统内容,这些是对工控安全的利好推进。

在坚持总体国家安全观和习近平总书记关于网络强国的重要思想背景下,嘶吼安全产业研究院出品《致虚极.守静笃:工控安全产业竞合力洞察报告 2022》意义深远。为更直观的展现2022年工控安全产业现状,嘶吼安全产业研究院即日起,正式启动《致虚极.守静笃:工控安全产业竞合力洞察报告 2022》调研工作。本调研通过对参与厂商的竞合力洞察,为甲方提供更多工控安全厂商及其产品、服务和解决方案的竞合视角,帮助甲方更好的选择产品,理解工控安全产业的真实发展情况。调研对应输出内容为工控安全产业SCP研究、厂商图谱和竞合力矩阵。之所以想要输出甲方视角的工控安全图谱和竞合实力矩阵,主要源于对当前业界研究的一些思考。衷心希望越来越多的工控安全深耕和创新发展的企业可以得到更为广泛的传播,蓬勃着工控安全产业,一起向未来!

研究方法

问卷调研:通过问卷调研的形式获取工控安全厂商相关产品/平台/解决方案能力、创新能力及相应的技术、盈利信息情况,作为竞合力评估参考。嘶吼安全产业研究院认为,竞合力的维度要尽量聚焦同种类型厂商上面,在本次问卷设计上,填写需要根据厂商自身性质从所属类别选择一项进行填写。PS:所属类别分为三类:“具有工控安全业务的综合型安全厂商”、“工控安全专精型厂商”、“工控安全创新型厂商”。

分析师服务:分析师直接进行问卷前期填写到中期产品沟通一系列事宜。

参与调研的权益

参与厂商均可在《致虚极.守静笃:工控安全产业竞合力洞察报告 2022》图谱页免费Logo露出。

评选出的优秀厂商可进入竞合力图中。

填写时间

即日起—6月23日

填写通道

关注公众号"嘶吼专业版"并回复“工控安全问卷”获取《致虚极.守静笃:工控安全产业竞合力洞察报告 2022》调研问卷。

嘶吼工控安全调研期待您的参加!